3월 6일 관심종목(일진전기, 티에프이, 토마토시스템)

 

일진전기

- 시가총액: 6,166억

- 동사는 저압부터 초고압까지 다양한 전압의 전선을 비롯하여 변압기, 차단기 등의 중전기기, 그외 전력 시스템을 구성하는 전력기기 등을 생산하는 종합 중전기 기업임.
- 인천국제공항, 영흥화력 3, 4호기, 포스코, 한전 북당진-신탕정/고덕-서안성/을왕분기,전남도 임자권역 태양광발전소 등 국내 대형 프로젝트를 지속적으로 수주하고 있음.
- 초고압 케이블 분야에서도 쿠웨이트, 싱가폴, 방글라데시, 노르웨이 등 해외 대형 프로젝트를 수주받음.

 

지난 달 29일 머스크가 '보쉬 커넥티드 월드 콘퍼런스'에 나와 "AI가 확대되면서 내년부터 전기와 변압기 공급 부족을 직면할 것"이라고 발언한 후로 변압기 관련주가 급등하고 있다.

 

3월 4일: 제룡전기, 효성중공업

3월 5일: LS ELECTRIC

3월 6일: 일진전기

 

머스크 발언 이후 계속 종목 번갈아가며 변압기 섹터 잘 가는중,, 어제 오늘 종목은 매수가 걸어놨는데 내가 걸어놓은 매수가까지 내려오지 않아서 체결 안되었음. 

 

< 오늘자 전기장비 시세>

 

 

 

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티에프이

- 시가총액: 4,325억원

- 동사는 반도체 디바이스 제조 공정 가운데 반도체 디바이스 조립 공정 이후, 개별 성능 시험과 주변 부품과의 상호 작용 시험 공정인 '테스트 공정’에 Total Solution을 제공하는 사업을 영위함.
- 반도체 검사 장비와 검사 부품을 설계, 개발 및 판매를 주 목적으로 하는 기업.
- 설계, 전략적 협력업체를 통한 부품 생산, 완제품 제조, 품질 및 사후 서비스의 과정으로 국내외 유수의 반도체 기업에 상품과 서비스를 공급.

 

 

 

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토마토시스템

- 시가총액: 775억원

- 동사는 소프트웨어의 개발 및 판매를 목적으로 2000년10월 27일에 설립되었으며, 본사는 서울특별시 강남구 논현로에 위치하고 있음.
- 동사는 2020년 11월 30일자로 AI기술 접목 및 사업분야 확장을 위해서 주식회사 솔샘사로부터 빅데이터기반 통합해설 플랫폼 개발사업을 양수하였음. 주요 주주는 이상돈(대표이사, 23%)임.
- 주요 제공 프로그램으로는 ERP패키지 및 UI/UX 개발 소프트웨어 등이 있음.

 

< 키움증권 - AI, 원격진료를 통한 해외 성과의 원년, 2024.03.06 >

 

토마토시스템은 DB모델링부터 UI/UX구축, 코딩 테스트 자동화 솔루션을 구축하는 사업 영위하고 있다. 자동화 솔루션에 대한 AI적용을 기존에 진행한 바 있으며 그에 대한 노하우를 바탕으로 이번에 GPT스토어에 테크돔 챗봇을 출시하였다.
더불어 북미지역 원격진료 서비스에 대한 진행이 본격화, 메디케어에 진입함에 따라 관련 내용을 주시할 필요가 있다.

 

eX Builder6를 기반으로 사업성과 확대
  토마토시스템은 UI/UX개발 솔루션을 구축하는 기업으로 대학 및 공공, 금융기관 등을 중심으로 사업영역을 영위하고 있다. eX Builder6는 각 기업 및 기관들의 IT담당 인력들이 선호하는 솔루션으로 데이터 분석 AI를 적용, 자동화된 솔루션이다. 기존의 SI업체들은 프로젝트 당 투입되는 인원 수가 고정되고 인건비 상승으로 마진율이 훼손되는 모습을 보인다. 하지만 동사는 데이터 분석 AI적용, 자동화 솔루션을 완성하여 커스터마이징 및 구축에 필요한 인원이 다른 업체들 대비 1/3까지 감소되어 프로젝트 당 GPM이 40%~60%대로 높게 형성되는 특징을 갖고 있다. 이에 따라 2022년은 OPM이 28%를 달성하였다.
작년은 사업확장에 따른 인원 수 증가로 실적이 부진했지만 2024년 예상 실적은 매출액 340억원(YoY +28%), 영업이익 62억원(YoY +120%)으로 전망된다.

eX Test로 코드 자동화의 GPT스토어 확장 계획
  동사의 차세대 솔루션으로는 eX Test가 있다. 클라우드 기반 테스트 자동화 솔루션으로 프로젝트 개발 시 발생되는 오류 코드에 대해 바로 수정 적용할 수 있게 만드는 솔루션이다. 개발자들의 활용도가 높은 솔루션으로 GPT스토어에서 고도화된 봇들을 만들기 위해서는 필수적인 솔루션이다. 동사는 현재 GPT 스토어에 대한 활용도를 체크하고 있으며 2월에는 스토어에 eX Builder6의 기술 지원 서비스인 ‘테크돔 챗봇’을 출시했다. 확장성에서는 한계가 있지만 솔루션의 글로벌 확장(일본, 동남아) 시기에 활용될 수 있는 서비스이며 동사 솔루션들의 스토어 입점에 대한 초석으로 풀이된다.

미국 메디케어 보험사와의 계약으로 메인스트림 진입
  3월 4일에 나온 사이버엠디케어의 미국 메디케어 보험사(챔피언 헬스플랜) 서비스 계약은 미국 메디케어에 본류에 진입한 쾌거로 풀이된다. 메디케어는 미국 공보험으로 65세 이상 미국인과 장애인들을 지원하는 가장 큰 국가보험이다. 원격 진료가 설익은 국내와는 다르게 미국의 원격진료시장은 이미 조단위 시장이 형성되어 있으며 적용 의료원이 한정적인 사보험과는 다르게 공보험의 커버리지는 매우 크다. 특히 이번 헬스플랜 보험사는 커버리지가 캘리포니아/네바다주이기 때문에 적용 주 중에서 가장 큰 편에 속하며 향후 보험사 확장에 중요한 레퍼런스가 될 것으로 판단된다. 장기적으로 100만명까지 가입자가 확보될 경우 최소 300억원이 넘는 매출이 발생할 것으로 추정된다.