2024년 2월 공모주 청약(feat.에이피알, 코셈, 이에이트)

 

1월에 진행되었던 공모주들 중 1000:1이 넘는 종목들이 있으면서 그 열기가 굉장히 뜨거운데요. 공모주 청약으로 조금이나마 돈을 벌고자 참여하시는 분들이 많은것 같습니다. 이번 2월에도 주목을 받고 있는 공모주들에 대해 알려드리겠습니다. 

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1. 에이피알

에이피알은 못들어봤어도 메디큐브 에이지알은 들어보셨을텐데요. 2014년에 설립하여 뷰티 디바이스와 뷰티 브랜드들을 기반으로 국내외에서 탄탄한 실적을 올리고 있는 글로벌 기업입니다. 뷰티 브랜드 메디큐브, 에이프릴스킨, 포맨트, 글램디바이오 등과 함께 패현브랜드 널디 등 기업과 소비자 간 거래(B2C) 기반의 일반 소비재 사업을 영위하고 있습니다. 특히 2021년 론칭한 뷰티 디바이스 브랜드 '메디큐브 에이지알(AGE-R)'이 올해 11월 둘째 주 기준 국내외 누적 판매 150만대를 넘기며 실적에 기여하고 있습니다. 

 

 ▶ 2023년 상반기 역대 최대 실적인 매출액 2,499억 원, 영업이익 480억 원 기록

 ▶ 지난 6월 뷰티 디바이스 폭발적 성장세를 기반으로 유니콘 기업 등극

 ▶ 상장 후 글로벌 신규 시장 진출, R&D투자 등을 통해 글로벌 NO.1 뷰티테크 기업으로 거듭날 듯 

 

<국내 홈 뷰티 디바이스 주요 기업 및 시장 점유율 현황>

기업 (브랜드)	상장사 여부	시장 점유율(%)
			에이피알	비상장	22.0%
지온메디텍 (듀얼소닉)	비상장	12.0%
닥터스텍 (바나브)	비상장	5.0%
이루다 (뉴즈)	상장	4.0%
하이로닉 (홈쎄라)	상장	2.0%
아이디플렉스 (닥터탱글)	비상장	0.4%
원텍 (웰로)	상장	0.3%

2022년 홈 뷰티 디바이스 매출액 기준으로 작성된 자료로 DART 에이피알 증권신고서 내용 발췌

 

 

- 청약기일: 2월 14일(수) ~ 2월 15일(목) 10:00~16:00

- 환불일: 2월 19일(월)

- 공모가액: 14만 7000원~20만원 → 2월 13일에 확정

- 최소 청약주식수: 10주

- 배정주식수

  a.신한투자증권(대표주관회사): 61,800주~74,160주

  b.하나증권(공동주관회사): 15,450주~18,540주

 

에이피알은 이번 IPO 공모자금 중 약 439억 원을 평택2공장에 투입할 계획으로 약 3551평 규모의 평택공장에서 뷰티 디바이스인 '에이지알 부스터 프로’를 생산합니다. 에이피알은 하루 평균 5000개 생산이 가능한 라인 2개를 가동해 2026년까지 총생산량을 10배 규모로 키우는 것을 목표로 하고 있습니다. 

 

2. 코셈

2007년 6월 13일에 주사전자현미경 개발, 생산 및 판매 사업을 주사업 목적으로 설립된 회사로,  주요사업은 나노 단위의 미세물 분석을 위한 주사전자현미경(SEM)과 그 주변기기 제조 및 판매입니다.

지난해 기준 글로벌 주사전자현미경(SEM) 시장 규모는 약 6조 5천억원 수준으로 전자현미경 시장의 80%에 해당합니다. 기존에는 기초과학 연구용으로 주로 사용이 됐지만 산업 전반적으로 더 작은 공정, 미세 컨트롤이 중요해지면서 전자현미경 시장이 커지는 추세입니다. 상장 후 코셈은 신기술 개발에 힘을 실을 계획으로 상온 상압에서 사용할 수 있는 전자현미경을 개발하고 있습니다. 현재는 진공상태에서 전자를 활용하는 방식이지만 진공상태 없이 사용할 수 있다면 혁신적 제품이 될 수 있다는 설명입니다. 또, 인공지능(AI)을 적용해 자동화 분석을 할 수 있는 제품도 개발 중입니다. 

 

- 청약기일: 2월 13일(화) ~ 2월 14일(수) 10:00~16:00

- 환불일: 2월 16일(금)

- 공모가액: 1만 2000원 ~ 1만 4000원 → 2월 6일에 확정

- 최소 청약주식수: 20주

- 배정주식수: 키움증권 (150,000주 ~ 180,000주)

 

3. 이에이트

이에이트는 2012년에 설립된 시뮬레이션 기반 디지털 트윈 솔루션을 제공하는 기업입니다. 디지털 트윈이란 현실 세계의 사물을 가상세계에 똑같이 구현한 디지털 쌍둥이를 활용하여 시뮬레이션을 통해 현실에서 발생 가능한 문제점을 예측 및 해결하는 것을 말합니다. 설립 초기 외국 기업이 대부분을 차지했던 전산유체역학 소프트웨어 국산화에 착수했고 약 10년의 연구개발 결과, 국내 최초 입자 기반 시뮬레이션 엔플로우 개발에 성공했습니다. 2022년 삼성전자와 KB국민은행을 비롯한 다양한 기업이 이에이트와 제품 공급 계약을 체결했고 이후 빠르게 발전했습니다. 

- 청약기일: 2월 13일(화) ~ 2월 14일(수) 10:00~16:00

- 환불일: 2월 16일(금)

- 공모가액: 1만 4500원 ~ 1만 8500원 → 2월 6일에 확정

- 최소 청약주식수: 100주

- 배정주식수: 한화투자증권 ( 282,500주 ~ 339,000주)

 

이에이트에 대해서 오버행(잠재적 매도물량)이슈가 변수로 떠오르고 있는데 대규모 주식 유통에 따른 주가 불확실성 확대가 투자심리를 위축시킬 수 있다는 이유입니다. 이에이트의 전체 상장예정 주식(946만 5149주) 중 상장 첫날 유통 가능한 주식 비중은 43.91%(415만 6024주)입니다. 공모주식을 제외한 소액주주 보유지분이 즉시 거래되면서 비중이 높아졌는데 이는 우진엔텍(17.78%)과 포스뱅크(29.75%) 등 올해 IPO 진행(예정) 기업과 비교해도 가장 높습니다. 상장 첫날 전체 상장주식 중 절반에 가까운 물량이 거래되므로 변동성이 커질 수 있기 때문에 주의하시기 바랍니다.

 

2024년 상장(예정) 기업 유통가능물량
구분	공모주식	기존주주 주식	합계	비중
포스뱅크	148만 7478주	129만 5270주	278만 3198주	29.75%
우진엔텍	164만 8000주	0주	164만 8000주	17.78%
현대힘스	766만 2160주	0주	766만 2160주	22.00%
에이피알	30만 3200주	249만 1311주	279만 4511주	36.85%
이에이트	111만주	304만 6024주	415만 6024주	43.91%
코셈	57만주	141만 7770주	198만 7770주	35.89%

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투자에 도움이 되시기 바랍니다.