1월 25일 관심종목 (LB루셈, LB세미콘)

▶ LB루셈 29.99%

→ SK하이닉스 4분기 어닝서프라이즈 및 HBM 중장기 수요 연평균 60% 성장 전망, ASML 호실적 발표 등에 반도체 관련주 상승

- 비메모리 반도체에 속하는 디스플레이 구동 반도체 DDI(Display Driver IC)에 대한 후공정 사업을 주력하고 있음.

- 전공정에서 제작된 웨이퍼 상태인 칩을 범핑(칩과 기판 사이를 연결할 수 있도록 하는 전극 구조물 형성), 필름 기판에 반도체 칩의 조립 및 가공, 칩과 반도체 제품을 테스트 등의 반도체 후공정 서비스 전문 회사.

- 고도화된 반도체와 다양한 디스플레이 제품들의 특성에 따라 후공정 기술 개발 주력 중.

LB루셈 홈페이지 -  요약 손익현황

LB루셈 차트분석

▶LB세미콘 21.78%

→ SK하이닉스 4분기 어닝서프라이즈 및 HBM 중장기 수요 연평균 60% 성장 전망, ASML 호실적 발표 등에 반도체 관련주 상승

- 동사는 2000년 설립되어 반도체 후공정 산업을 영위하고 있음.

- 동사는 주로 디스플레이 구동칩(DDI), 전력관리반도체(PMIC), 이미지센서(CIS) 등 비메모리 반도체의 후공정 사업을 영위하고 있음.

- 국내 반도체 후공정은 대부분 국내의 칩 제조사들과 직거래 방식으로 진행되고 있음. 해외 거래처의 경우 직거래 방식과 일부 대리점을 통한 거래방식으로 이루어짐.

 

LB세미콘 차트분석

LB세미콘 홈페이지 - 요약 손익현황

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< 1/24 종목 매매>

- 코세스(+29.95%) - SK하이닉스 4분기 어닝서프라이즈 및 HBM 중장기 수요 연평균 60% 성장 전망 속상한가 마감 / 갭 상승으로 미체결 -> But, 그 전날 정찰병 2주 사놓은 거 +18%에 매도

- 인성정보(+7.5%) / -4.75%로 장 시작 -> +7.5%로 장 마감 = 12.64% 수익

- 미스터블루(-3.49%) / -7.16%로 장 시작 -> -3.49% 장 마감 = 3.74% 수익

- 조이시티(-7.07%) / -4.76%로 장 시작 -> -7.07% 장 마감 = -2.62% 손실, 3,000원 손절라인 

- 에이팩트(-3.1%) / -11.9%로 장 시작 -> -3.1%로 장 마감 = -3.39% 손실, 4,519원 손절라인

- 아이패밀리에스씨(+5.01%) - 4분기 실적 시장기대치 부합 및 올해 일본 시장 성장 기대감 지속 영향에 상승 / -0.46% ->+5.01% = +4.32%

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우진엔텍이 코스닥 상장 첫날 공모가의 4배까지 오르는 따따블에 이어 이틀째도 상한가를 달성했습니다. 우진엔텍은 2013년 창립하여 원자력 및 화력발전소 계측제어설비 정비산업,  발전플랜트 설비진단,  성능개선 및 연구개발를 통한 최고의 종합 솔루션을 제공하는 발전설비 전문정비 회사입니다. 25일에 한화투자증권에서 '에너지 전환기에 주목되는 원자력발전' 리포트가 나와서 소개드리겠습니다. 

탄소중립과 에너지 패러다임

 탄소중립은 전 지구적인 아젠다로 고착. 전 세계 CO2 배출량의 대부분을 차지하는 화석연료에서 저탄소 에너지원으로의 전환은 당연한 수순

 전환단계에서 천연가스와 원자력에너지원의 조건부 활용하는 방안이 현실적으로 부각

COP28 이후로 원자력 산업에 대한 수요 확대 전망

 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 세계 원자력 시장 수요는 `22년 417GW로 파악되며, `50년까지 620GW 증가를 예상

 현재 모든 시나리오에서 선진원자로를 포함하여 대형원전이 절대 비중을 차지

 지속가능금융영역에서도 원자력, LNG를 조건부 수용

 글로벌 건설 중인 원전은 57기, 설비용량은 총 58.86GW(중국 20기, 인도 8기, 터키 4기, 대한민국 3기, 러시아 3기, 이집트 3기 등)

책임 투자의 기회

 전 세계 원전은 32개 국가에서 442기의 원자로(393.5GW)가 운영 중이며, 연간 약 6만1천톤(1GW당 약 150톤)의 우라늄이 필요

1) 글로벌 X 우라늄 ETF(URA-US), Sprott Uranium Miners ETF[URNM-US]

2) 노후원전 증가로 해체시장 확대 : 두산에너지빌리지(대형원전 확대 수혜), 세아베스틸지주(사용후핵연료 분야 제조인증, 신사업 부각), 우진(원자력 계측기 공급), 비에이치아이(원전보조기기) 중장기 수혜 전망

→ 국내외 노후원전 증가로 발전기 해체 시장 확대 예상

→ 전세계 운영 중인 원전(`21년 7월)은 443기, 영구 정지 원전은 194기. 이 가운데 21기(4개 국가)만 해체 완료

→ 원전의 안전한 해체, 방사성폐기물 처리 및 환경복원에 대한 사회적 요구 증대

→ 정부는 원전해체 산업 육성전략 및 에너지 기본계획 등을 통해 원전해체 산업육성 및 연구개발 확대계획을 수립

→ 국내 원자력 발전소는 총 24기가 발전 중이며, 발전설비용량은 23,250MW으로 국내 총 설비용량 134,020M 대비 17.3% 점유

→ 2030년까지 총 12기의 원전이 설계기준 영구정지 예상 (고리1호기(`17년), 월성1호기(`19년) 영구정지)

→ 정부는 `19년부터‘원전해체산업 육성전략’과 `에너지기본계획’수립 개정을 통해 원전해체 산업육성 및 연구개발 확대 계획을 수립 중

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< 우진(105840) - 우진엔텍의 최대주주(40.99%) >

1. 핵심기자재

- 산업용 계측기의 개발 및 제조에 주력해온 계측 전문업체. 원자력발전소용 계측기를 핵심사업으로 영위

- 가동 중인 원전의 계측기 교체수요 및 유지보수 등 납품이 안정적으로 유지

- 매출액 1,227억원(YoY +3.0%), EPS 882원(YoY +89.4%) 전망

2. 투자 포인트

- 원전용 계측기, 온도 센서 등 고객 맞춤형 주문생산시스템으로 규격화된 제품이 거의 없어 경험기반의 사업능력 중요

- 새울 3,4호기에 주요 계측기 납품이 진행. 중장기 성장계획이지만 SMR 탑재 수요, UAE 바라가 원전 1,2호기의 기자재

교체시기가 다가옴에 따라 신규 매출 발생 수요

3. ESG 포인트

- 자산총액 2조원 미만 기업이지만 감사위원회(사외이사1인,기타비상무1인) 를 도입 및 운영

- 상법 등 관련법령에서 요구한의 최소한의 자격요건을 위배하지 않으며, 주주권익 보호에 노력 중

우진 재무정보