1월 24일 관심종목 (코세스, 인성정보, 미스터블루, 조이시티, 에이팩트, 아이패밀리에스씨)

 

오늘 주식장에서 눈에 띄었던 특징주들에 대해서 제가 공부할 목적으로 적는 글이므로 투자 권유의 글이 아닙니다.

 

▶ 코세스 29.96%

: 온디바이스AI 시장 성장에 따른 수혜 기대감 등에 상한가

▷유안타증권은 동사에 대해 온디바이스AI 도입에 따른 변화에 주목해야된다고 언급. 최근 온디바이스 AI 시장 성장이 본격화되는 가운데, 기존 PC/스마트폰뿐만 아니라 XR/Wearables로의 전방 다변화도 예상대비 빨라지고 있으며 디바이스 내 신호 처리 속도에 대한 중요성이 지속 부각될 것이라고 언급. ▷아울러 2023년 연간 영업이익은 149억원(OPM 16%, YoY +75%)을 기록할 것이라며, 2차전지 장비 초도 매출 350억원 수준이 반영되며 전사 실적은 전년대비 증가할 것이라고 밝힘. 아울러 2024, 2025년 사상 최대 실적을 기록할 것이라며, 북미 고객사가 온디바이스AI를 도입하면서 동사의 반도체 장비 제품 다변화 가능성이 커지고 있으며, 중화권 고객의 Cutting 방식 변화에 따른 Laser 장비 수요 증가를 예상하고, 1H24 지나면서 해외 고객향 이차전지 장비 공급 증가를 기대하기 때문이라고 설명.

코세스 차트분석

지지선은 13,090원으로 설정하고 이 선 아래로 내려갈 경우 손절 예정

▶ 인성정보 29.87%

 

: GPT스토어 수혜주 분석 등에 상한가 

 

▷현대차증권은 보고서를 통해 GPT스토어로 오픈 AI가 지배력을 강화할 것으로 전망되는 가운데, 한국판 킬러앱이 될 수 있는 가장 가능성 높은 분야는 의료 AI로 문서 AI 역시 주목할 만하다고 밝힘. 이에 GPT스토어 수혜주로 동사를 지목했음. 

▷동사는 원격의료가 대중화되는 시대에서 GPT 스토어도 중요한 역할을 수행할 것이며, 원격의료 기술을 가장 잘 구현할 수 있는 업체로 미국 RPM 서비스를 통한 수익화가 빠르게 진행될 것으로 전망.

인성정보 차트분석

지지선은 3,445원으로 잡음. 오늘 일봉의 저가까지 잡으면 폭이 너무 커져서 손절라인을 올려서 폭을 25%정도로 줄임

▶ 미스터블루 29.93%, 조이시티 14.36%

: 정부 주도 웹툰 산업 지원 강화 소식 등에 상승 

▷정부가 넷플릭스에 버금가는 만화·웹툰 플랫폼성장을 지원할 예정. 문화체육관광부는 전일 서울 종로구 아트코리아랩에서 만화·웹툰 산업 발전 방향을 발표. 유인촌 장관은 "K-팝, 드라마, 게임에 이은 우리나라 콘텐츠 산업의 차세대 주력 분야"라며 "현장에서 변화를 체감하도록 가용할 수 있는 자원을 모두 동원해 국가 중심의 전략적 산업으로 육성하겠다"고 밝힘.

 

▷이번 발전 방향 구상은 만화·웹툰 산업 규모와 만화·웹툰 수출 규모 확대, 세계적인 대표축제 신설을 목표로 하며, 문체부는 오는 2027년까지 산업 규모 4조원(현 2조6,000억원), 수출 규모 2억5,000만 달러(현 1억700만 달러)를 목표치로 설정했음. 또한, 업계가 참여하는 만화진흥위원회는 물론, 한국콘텐츠진흥원 내 웹툰산업팀을 신설하고 '만화진흥에 관한 법률'에 대한 전면 개정도 추진할 계획임.

.미스터블루 차트분석

조이시티 차트분석

▶ 에이팩트 7.88%

에이팩트가 지난해부터 차세대 메모리 반도체인 DDR5 패키징 양산에 돌입하면서 올해 실적이 반등할 것이라는 기대감이 작용한 것으로 보임. 올해부터 DDR5의 시장점유율이 DDR4의 시장점유율을 넘어서면서 관련 제품과 테스트 시장 등의 규모도 함께 확대될 것으로 예상

에이팩트 차트분석

 

 

▶ 아이패밀리에스씨 6.81%

4분기 실적 시장기대치 부합 및 올해 일본 시장 성장 전망 등에 강세

▷유안타증권은동사에 대해 23년도 4분기 실적은 매출액 381억원(+89% YoY), 영업이익 65억원(+234% YoY)으로 시장기대치(매출액 395억원, 영업이익 67억원)에 부합할 것으로 예상. 계절적 비수기 임에도 불구하고 국내 올리브영 어워즈 매출 호조, 일본 시장 이벤트 매출 성장으로 분기 최대 실적이 전망된다고 밝힘.

▷아울러 2024년 일본 시장 매출액은 +25.5% 성장한 606억원이 예상된다고 밝힘. 이는 신규 유통 채널 진출, 콜라보레이션 제품 출시 증가, 기존 유통채널 SKU 확대에 기인한다고 밝힘.

아이패밀리에스씨 차트분석

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오늘 유안타증권에서 코세스에 대한 리포트가 나와서 같이 소개드립니다.

 

< 코세스(089890) - 온디바이스AI 도입에 따른 변화에 주목 >

2023년 연간 영업이익 149억원(OPM 16%, YoY 75%) 추정

글로벌 IT 수요 및 국내/OSAT 반도체 기업들의 투자 감소로 실적 부진 불가피 했으나, 2023년 2차전지 장비 초도 매출 350억원 수준이 반영되며 전사 실적은 전년대비 증가.

2024, 2025년 사상 최대 실적 기록 전망

동사 2024년, 2025년 연간 영업이익은 각각 304억원(OPM 22%, YoY 104%), 423억원(OPM 24%, YoY +39%)으로 추정. 반도체 OSAT 업체들의 Capex 정상화가 기대되는 가운데,

1) 북미 고객사가 온디바이스AI를 도입하면서 동사의 반도체 장비 제품 다변화 가능성이 커지고 있음 

2) 중화권 고객의 Cutting 방식 변화에 따른 Laser 장비 수요 증가를 예상

3) 1H24 지나면서 해외 고객향 이차전지 장비 공급 증가를 기대하기 때문

온디바이스AI와 Copper Pin Attach

최근 온디바이스 AI 시장 성장이 본격화되는 가운데, 기존 PC/스마트폰뿐만 아니라 XR/Wearables로의 전방 다변화도 예상대비 빨라지고 있음. 디바이스 내 신호 처리 속도에 대한 중요성이 지속 부각될 것.

Fan out WLP, 2.5D/3D 등과 같은 고부가 반도체 패키징에서, Solder Bump → Copper Pillar →Copper Pin으로 기술 고도화가 진행중. Copper pin은 현재 Mainstream인 Copper Pillar Plating 방식 대비 신호 전달 속도가 크게 개선되고 집적도를 높일 수 있기 때문. 참고로 Copper pin 장비는 기존 동사의 주력 제품 대비 단가가 2~3배 높을 것으로 추정됨.

동사는 북미 고객사 대상으로 Wearable 디바이스향 SiP Laser Cutting 장비를 공급을 개시한 바 있으며, 2024년부터는 XR 디바이스향 Laser Cutting 장비 수요 또한 늘어날 것으로 예상. 이에 더해 1H24 지나면서 동사의 Copper Pin Attach 장비 공급 가시성이 높아지고 있다는 점을 감안하면, 매출 증가에 따른 수익성 개선도 크게 나타날 것으로 기대됨. 현재 동사 주가(1월 23일 종가 기준)는 2024/2025년 12MF PER 기준 각각 7배/6배라는 점을 고려하면 Valuation 매력이 부각된다는 판단임.