- 주당 희망공모가액: 73,300원 ~ 83,400원 ← 4/24 공모가액 확정
- 최소 청약주수: 10주
- 청약기일: 2024.04.25~2024.04.26 (10:00~16:00)
- 배정공고일: 2024.04.30
- 상장일: 2024.05.09(예정)
- 공동대표주관회사: KB증권
- 공동주관회사: 신한투자증권, 하나증권, 대신증권, 삼성증권
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 공동대표주관회사인 KB증권과 공동주관회사인 신한투자증권, 하나증권, 인수회사인 대신증권, 삼성증권을 통하여 청약이 실시됩니다. 단, 유비에스증권리미티드 서울지점, 제이피모간증권회사 서울지점은 당해 증권회사의 특성 상 일반청약자를 대상으로 한 청약업무를 수행하지 않습니다.
[ 2023년 감사 이후 청약일 직전 월까지의 월별 잠정 영업손익 ]
비교회사 PER 산출
희망 공모가액 산출
- PER 거래배수를 적용한 적정 시가총액 산출
비교회사의 적용 PER 거래배수를 통해 산출한 에이치디현대마린솔루션㈜의 적정 시가총액은 아래와 같습니다.
- 주당 평가가액 산출
에이치디현대마린솔루션㈜의 평가시가총액 및 공모 후 주식수를 통해 산출한 주당 평가가액은 아래와 같습니다.
- 희망 공모가액 산정
상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 에이치디현대마린솔루션㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.
참고로, 최근 5개년 유가증권시장에 상장을 완료한 기업들의 평가액 대비 할인율 내역은 아래와 같습니다.
[참고: 최근 5개년 유가증권시장 상장 기업 평가액 대비 할인율 내역]
■ 사업개요
당사는 신조선 인도 이후 선박 생애주기 전반에 필요한 서비스를 제공하는 선박 After Service 사업을 영위하고 있습니다. 선박 생애주기 전반에 필요한 서비스를 통합적으로 제공하는 회사는 전세계적으로 당사가 유일합니다. 당사는 AM솔루션, 벙커링, 친환경개조, SDV(Software Defined Vessels) 4개 군에 관한 제품 및 서비스를 제공하고 있습니다. AM솔루션은 선박 및 선박에 탑재된 엔진의 유지/보수/관리 서비스, 엔진을 활용한 육상발전 기술서비스 및 HD현대 그룹 건조 선박의 유무상보증 대행 서비스입니다. 벙커링은 선박에 연료를 공급하는 서비스이며, 선주 및 선사에게 One-Stop 솔루션을 제공하는 데 기여하고 있습니다. 친환경개조는 환경 규제에 대응하기 위한 선박의 개조 서비스를 의미합니다. SDV는 차세대 선박 운항기술 및 선박 빅데이터 기반 해양 플랫폼 서비스로, 당사는 현재 선박자동화, 전동화 및 스마트십 관련 HW 및 SW 솔루션을 제공하고 있습니다.
■ 주요 제품 및 서비스
■ 매출 실적
*환매청구권 부여하지 않음
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.
'주식' 카테고리의 다른 글
| 5월 공모주 청약(아이씨티케이, 노브랜드, 에스오에스랩, 하스) (0) | 2024.04.25 |
|---|---|
| 이스라엘-이란 전쟁 관련주(한국석유, 흥구석유, 중앙에너비스, 대성에너지, 빅텍, 흥아해운) (0) | 2024.04.21 |
| 디앤디파마텍 4월 공모주 청약(feat.환매청구권) (1) | 2024.04.18 |
| 제일엠앤에스 4월 공모주 청약(feat.환매청구권) (0) | 2024.04.18 |
| 한동훈 관련 정치테마주 (대상홀딩스, 디티앤씨알오, 극동유화, 와이더플래닛 등) (2) | 2024.04.06 |
