9월 13일 특징주

 

MBK파트너스, 동사과 함께 고려아연 지분 공개매수 추진 소식

 

영풍정밀

공개매수 가격: 2만원

 

영풍

 

고려아연

공개매수 가격: 66만원

 

조선내화

MBK파트너스,영풍. 고려아연 경영권 확보 행동 개시 소식 속 고려아연 최윤범 회장 우호지분 분류 부각 상승

 

 

GS글로벌

대왕고래 프로젝트에 이어 '해상풍력' 사업 수혜 기대감에 강세

 

< DS투자증권 - 해상풍력 하부구조물로 레벨업, 24.09.10 >

해상풍력 부문 이익기여도 확대
자회사 GS엔텍을 통한 해상풍력 사업이 커지고 있다. 2023년 12월 국내 영광낙월 프로젝트에서 2,000억원의 모노파일(64기)을 수주했으며 올해부터 실적으로 반영 중이다. 2025년 9월 납품 완료를 예정하고 있으며 2024년에만 제조부문 영업이익이 전년 대비 흑자전환하며 196억원의 영업이익을 달성할 것으로 예상한다. 당사는 올해 전사 연결 영업이익을 793억원으로 추정하고 있으며 영광낙월 프로젝트 효과로 GS엔텍 이익 비중이 높아질 것으로 전망한다.

 

GS그룹 친환경 사업 적극적으로 진행

GS그룹이 친환경 경영에 속도를 내고 있다. 먼저 GS엔텍은 국내 해상풍력 하부 구조물 수주 외에 해외 시장에서의 수주도 진행 중에 있으며 기존 수익성 낮은 플랜트 분야에서 해상풍력으로 사업을 전환하고 있다. GS칼텍스도 바이오 공정을 통해 바이오 매스 원료부터 친환경 제품을 생산하는 바이오 기술 분야로 확장 중에 있으며 GS건설은 자회사 에너지머티리얼즈를 통한 배터리 리사이클링 사업에 진출했다. GS EPS는 우드펠릿(작은 나무 알갱이)을 원료로 한 바이오매스 발전소 보유 및 전력 판매를 통한 실적을 거두고 있다. 이처럼 그룹사 전반적으로 친환경을 신성장 동력으로 삼으면서 각 분야에서 변화의 움직임들이 나타나고 있다.

 

2024년 예상 실적 기준 PER 4.5배

GS글로벌 2024년 실적은 매출액 3.9조원(-0.1% YoY)과 영업이익 793억원 (+3.6% YoY)으로 전망한다. 전사 실적에서 80% 이상을 차지하고 있는 무역/ 유통은 꾸준한 매출액과 이익이 나올 것으로 예상하며 수익성 낮은 품목들의 취급을 줄이고 있다. 제조는 2024년 매출액 2,089억원(+85.0% YoY)과 영업이익 196억원(흑자전환)이 예상되며 진행률로 인식하는 해상풍력 하부구조물 영향에 따른 실적 성장이 예상된다. 현재 주가는 올해 예상실적 기준 PER 4.5배 수준이나 성장성 높은 해상풍력 실적이 발생 중이고 추가 수주도 기대해볼 수 있는 만큼 저평가 구간이라 판단한다.

 

 

KB금융

 

현대로템

 

HD한국조선해양