전력 관련 ETF(KODEX AI전력핵심설비, KODEX 미국AI전력핵심인프라ETF, KoAct AI인프라액티브, SOL미국AI전력인프라ETF)

 

KODEX AI전력핵심설비

AI전력설비 '슈퍼사이클' 진입

슈퍼사이클 진입 : 미국 빅테크 기업의 AI 데이터센터 확장 및 인프라 정책 효과 + 노후 설비 교체 수요 전세계적인 전력설비 물량 부족 → 수급 불균형 지속에 '공급자 우위 시장'

 

글로벌 전력설비 공급난, K-전력설비 장기호황 기대

한국 기업의 높은 생산능력 & 가격 경쟁력 : 1) 높은 기술력 및 생산력, 2) 선제적인 현지 공장 증설, 3) FTA 무관세 혜택 등 한국의 변압기·전선 업체 반사이익 : 미국은 국가안보 차원에서 자국 전력망에 중국산 장비 사용 금지

 

핵심 BIG3에 집중 : LS그룹, HD현대일렉트릭, 효성중공업

AI전력 핵심설비 BIG3에 집중 투자 : 'LS(전력계열사), HD현대일렉트릭, 효성중공업' 77% 수준으로 편입 (기준일 : 2024.06.28 ) LS그룹 시너지 효과 기대 : AI전력 필수 분야인 '변압기-전선-구리' 전력사업 수직계열화

 

- 순자산 총액: 400억원

- 현재가: 10,850원

- 상장일: 2024.07.09

- 총보수: 0.390% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.359%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.010%)

- 분배금 지급 기준일: 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일

- 기초지수정보: iSelect AI전력핵심설비 지수(Price Return)

iSelect AI전력핵심설비 지수(Price Return)는 AI전력 핵심설비와 관련된 국내 주식으로 구성된 지수입니다.

 

 

 

KODEX 미국AI전력핵심인프라ETF

AI시대의 발전, 전력과 인프라에 달렸다

글로벌 AI전력,인프라 산업의 중심에 있는 미국 → 미국의 AI전력인프라 대표 기업에 투자 2030년까지 미국의 AI 전력수요는 81배 급증 전망

 

미국 AI전력인프라 산업의 대표주자 TOP10

AI로 촉발되는 전력 슈퍼사이클의 핵심 종목으로 포트폴리오 구성 전력 수요 확대로 전력효율화 관련 10개 종목의 가격 상승의 효과도 기대

 

미국 정부의 정책 수혜와 빅테크 파트너십까지

미국 정부는 기존 노후 인프라 교체 및 AI 주도의 신규 인프라 투자까지 확대 지원 엔비디아, 마이크로소프트 등 AI빅테크 기업들의 공식파트너사에 투자, AI빅테크와 동반 성장 전망

 

- 순자산 총액: 261억원

- 현재가: 10,185

- 상장일: 2024.07.09

- 총보수: 0.450% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.419%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.010%)

- 분배금 지급 기준일: 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일

- 기초지수정보: iSelect 미국AI전력핵심인프라 지수(Price Return)

iSelect 미국AI전력핵심인프라 지수(Price Return)는 AI전력 인프라와 관련된 미국 주식으로 구성된 지수입니다.

 

Kodex 미국AI전력핵심인프라 ETF의 주요 투자 종목을 살펴보면, 미국의 원자력 발전 1등* 기업인 컨스텔레이션(Constellation)을 높은 비율*로 담고 있고, 미국 풍력발전 설비 1등* 기업인 GE Vernova도 담았습니다.

*기준일: 2024.05.28 *상기 내용은 향후 시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다.

 

그 다음으로는 송전망과 배전망의 선두 기업으로, 전력 인프라 1등* 기업인 이튼 (Eaton Corp)을 담았으며, 데이터센터 건설 서비스 대표주자인 엠코(EMCOR Group), 그리고 데이터센터의 전력을 더욱 효율적으로 관리하는 기업들로 구성되어 있습니다. 특히 데이터센터 냉각으로 전력 효율화 1등** 기업인 버티브(Vertiv) 또한 포함하고 있습니다.

*기준: 시가총액 및 매출액, 2023.12 **기준: 매출액, 2023.12

 

Kodex 미국AI전력핵심인프라 ETF는 엔비디아, 마이크로소프트, 아마존 등 AI빅테크 기업들의 공식 파트너사를 포트폴리오에 편입하였고, 빅테크 기업들의 AI인프라 투자 확대 시 이들 파트너사들 또한 함께 성장하는 구조이기 때문에 직접적인 수혜를 받을 수 있을 것으로 기대됩니다. 
AI 선두주자 엔비디아의 경우 데이터 센터도 운영 중인데요, 연간 427% 성장을 자랑하는 인프라를 관리하기 위해 데이터 센터 냉각 시스템을 제공하는 버티브(Vertiv), AI 데이터센터의 저장 및 인프라를 담당하는 Pure Storage(퓨어 스토리지)와 파트너십을 맺었습니다.
오픈AI의 최대 투자자이자 AI 슈퍼컴퓨터 데이터센터를 구축한 마이크로소프트의 경우, 2023년 6월 컨스텔레이션 에너지(Constellation Energy)와 버지니아 데이터센터 전력공급 계약을 체결하며 파트너십을 맺었습니다. 아마존 또한 버지니아, 오리건주에 데이터센터를 구축하고 향후 15년간 데이터센터에 1500억 달러(약202조원) 투자하겠다고 밝히며 네트워크 고대역폭 설비 글로벌 매출 1등*을 자랑하는 아리스타(Arista Networks)와 협력 관계를 맺었습니다.

*기준: 시가총액 및 매출액, 2023.12

Kodex 미국AI전력핵심인프라 ETF는 이렇듯 설비투자의 최대 수혜를 받을 수 있는 전력 인프라 산업 내 핵심 기업들을 선별하여 투자합니다.

 

KoAct AI인프라액티브

AI와 함께 새로운 사이클로 접어든 반도체

AI시대에서 반도체 수혜는 HBM을 넘어, 메모리 전반과 온디바이스 등으로 확대될 것

 

일반 검색 대비 10배의 전력이 필요한 생성형 AI

전력밀도가 큰 폭 증가하는 AI 데이터센터는 기존 데이터센터 대비 5배 이상의 변압기가 필요

 

데이터센터의 성능을 좌우하는 네트워크 기술

고성능 데이터센터의 상용화는 그에 걸맞는 네트워크 장비와 운영/보안에 대한 기술이 필요

- 순자산총액: 105억원

- 상장일: 24.07.09

- 총보수: 0.5% (지정참가회사 : 0.010%, 집합투자 : 0.450%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)

- 현재가: 10,210원

- 분기배당: 매 1,4,7,10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(종료일이 영업일이 아닌 경우 종료일의 직전영업일)

- 비교지수정보: Solactive AI인프라 지수

기반 인프라/반도체/네트워크 관련 산업을 영위하는 종목들로 구성된 테마 지수로, Factset의 RBICS 기반으로 종목 선정하여 구성한 지수

 

SOL미국AI전력인프라ETF

미국 AI전력 인프라 핵심 밸류체인 20종목에 투자하는 ETF

 

- 상장예정일: 2024.07.16

- 총보수: 0.45%

-기초지수정보: KEDI 미국AI전력인프라지수(PR)
미국 증권거래소(NYSE, NASDAQ, NYSE American)에 상장되어 있는 종목 중, 유니버스 내 기업들을 키워드 스코어링(AI전력, 원자력) 후 20종목을 선정하여 산출한 지수